2021年度投資圖譜（部分）
共識實驗室2021年度投資圖譜（部分）
2021年度，共識實驗室繼續(xù)在區(qū)塊鏈行業(yè)深耕投資布局，在全球市場重點關(guān)注和投資行業(yè)前沿的基礎(chǔ)設(shè)施、交易平臺、技術(shù)協(xié)議和金融工具。
本年內(nèi)，共識實驗室在包括去中心化金融、波卡生態(tài)、性能公鏈、去中心化存儲等7個行業(yè)板塊的15個細分賽道，先后投資了55家優(yōu)質(zhì)的區(qū)塊鏈企業(yè)與項目，并將持續(xù)為項目提供支持與賦能。
共識投資合作
DeFi板塊
傳統(tǒng)金融中，資產(chǎn)是商業(yè)社會在價值交換過程沉淀下來的稀缺資源，而信用則是金融市場的基石。DeFi行業(yè)的爆發(fā)對應(yīng)了商業(yè)社會的信用和資產(chǎn)到去中心化世界的范式轉(zhuǎn)移，通過技術(shù)重新定義了基礎(chǔ)信用、底層資產(chǎn)擴張和金融杠桿累計的新金融秩序。
共識實驗室相信DeFi將作為新的應(yīng)用熱潮與生產(chǎn)關(guān)系變革的基點成為加密貨幣行業(yè)發(fā)展的Alpha，并由此在2021年繼續(xù)對DeFi板塊加注，從借貸、Layer2、跨鏈、流動性、DAO、期權(quán)衍生品、資管和預(yù)言機賽道進行如下投資與合作布局：
ZKSwap 基于AMM機制的代幣Swap協(xié)議，通過ZK-Rollup技術(shù)在Layer2實現(xiàn)了uniswap的全套功能，同時提供無限可擴展性和隱私性。ZKSwap為流動性提供者和交易者提供超高吞吐量的Swap基礎(chǔ)設(shè)施，且交易無需任何Gas費用。
Rocket Protocol 作為可以實現(xiàn) EVM 體系多鏈合約互操作的高性能鏈群，火箭協(xié)議 2.0 融合了跨鏈協(xié)議、NFT 協(xié)議以及 EVM 協(xié)議，并在此基礎(chǔ)上進行了擴展，使得開發(fā)者能夠自由的創(chuàng)建適配各種場景的復(fù)雜去中心化應(yīng)用，同時給予用戶近似互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用般的體驗。
Monox Protocol 單一代幣流動性池。通過Monox Protocol，項目可以以零資本啟動新代幣，同時成為流動性提供者所需的資金更少、多個流動性池中的孤立資金更少。作為具有更高資本效率的DeFi協(xié)議，降低交易費用，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的DeFi產(chǎn)品和服務(wù)。
Coin98 Exchange 東南亞頭部區(qū)塊鏈集團Coin98 Finance旗下的流動性聚合協(xié)議。Coin98生態(tài)多年來積累的資源、與行業(yè)的聯(lián)系以及廣泛支持，也為有前景的早期項目提供了全面支持，以協(xié)助他們開發(fā)讓世界變得更好的產(chǎn)品。
Metis 提供一種基于二層協(xié)議構(gòu)建的開放框架，用于DAC（去中心化的自組織公司）的創(chuàng)建、管理和發(fā)展。Metis將支持NFT，Defi和各種去中心化應(yīng)用的構(gòu)建和運營，使得區(qū)塊鏈成為承載價值生產(chǎn)活動的價值互聯(lián)網(wǎng)。
WePiggy 一個開源、非托管的加密資產(chǎn)借貸市場協(xié)議，用戶可存入特定的加密資產(chǎn)賺取利息，也可以支付一定的利息借取某種加密資產(chǎn)。與Compound和Aave等先驅(qū)者相比，WePiggy將在優(yōu)先考慮資金安全的前提上，積極創(chuàng)建更為豐富的借貸市場，優(yōu)化智能合約的執(zhí)行效率。
KAKI 基于Layer2建立的一個去中心化零售期權(quán)協(xié)議。首創(chuàng)KDOP(KAKI Decentralized Option Protocol KAKI)去中心化期權(quán)協(xié)議，基于Arbitrum的Optimistic-Rollup技術(shù)協(xié)議開發(fā)，KDOP實現(xiàn)了期權(quán)定價、期權(quán)交易、WMM、期權(quán)行權(quán)、期權(quán)金分配等功能。
ENEX.SPACE 首個由Enecuum網(wǎng)絡(luò)和Tabula協(xié)議提供支持的DeFi平臺�？稍诙虝r間內(nèi)完成與以太坊、幣安智能鏈、Polkadot、Fusion和其他區(qū)塊鏈的交接，從而使用戶可以以很低的費用在各平臺上進行交易、盈利、發(fā)行、融資。
DePlutus 去中心化的加密資產(chǎn)的資管協(xié)議，用戶可以在平臺上選擇自己喜歡或認可的基金經(jīng)理進行投資，用戶管理自己的私鑰，基金經(jīng)理只可以通過鏈上的智能合約對用戶投資的資金進行操作。如此，用戶與募資的團隊之間并無需相互信任，即可完成去中心化投資。
The Graph 基于Web3生態(tài)的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)索引及查詢API服務(wù)層，讓 DApp數(shù)據(jù)的訪問變的更容易和更迅速。使用的查詢語言是Facebook發(fā)明的GraphQL語言，將區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)進行索引、生成子圖、進而允許快速的查詢接口。
ADAMoracle 首發(fā)于OKExChain并支持多鏈運行的去中心化預(yù)言機網(wǎng)絡(luò)服務(wù)設(shè)施，能為智能合約開發(fā)者提供全面的工具和數(shù)據(jù)，以及更為安全便利的預(yù)言機整體解決方案。ADAMoracle通過連接現(xiàn)實世界數(shù)據(jù)和區(qū)塊鏈系統(tǒng)，將推動借貸、資產(chǎn)合成、預(yù)測市場等豐富的業(yè)態(tài)發(fā)展。
Bagels Finance 基于以太坊Layer2、BSC和HECO上的杠桿式流動性挖礦跨鏈聚合協(xié)議，存幣者可以將主流幣資產(chǎn)存入智能合約，獲得市場上較高的利息收益；借幣者以最少的頭寸杠桿出2-10倍挖礦頭寸，獲得同等倍數(shù)的挖礦收益和LP提供者交易費，將APY挖礦收益最大化。
基礎(chǔ)設(shè)施
底層基礎(chǔ)設(shè)施的匱乏是實現(xiàn)區(qū)塊鏈大規(guī)模應(yīng)用的阻礙，正如梅特卡夫定律Metcalfe's Law所指：網(wǎng)絡(luò)價值與網(wǎng)絡(luò)節(jié)點\用戶的平方成正比。這種關(guān)系基于所謂的“網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”，即網(wǎng)絡(luò)參與的用戶越多，網(wǎng)絡(luò)價值越大。
大規(guī)模用戶的參與，只有等到區(qū)塊鏈3.0出現(xiàn)一批能夠解決用戶需求、具有良好用戶體驗的實用級dApp時才會出現(xiàn)，同時還需要解決現(xiàn)有區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)擴容的瓶頸問題。2021年，共識實驗室以完善基礎(chǔ)設(shè)施的應(yīng)用為出發(fā)點，進行了如下投資合作：
Findora 零知識證明ZKP和多方計算MPC技術(shù)的全球領(lǐng)先者，用加密技術(shù)建造一個高性能、可信并帶有審計工具的保密區(qū)塊鏈，為全球可信機構(gòu)、經(jīng)濟利益激勵方提供去中心化金融網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施。
FLY 旨在為客戶提供從VRM生態(tài)系統(tǒng)獲得折扣和額外利益的機會。VRM是位于歐洲一家主營基于量化高頻策略的數(shù)字貨幣交易機構(gòu)，旗下業(yè)務(wù)包含VRM Quant量化交易、VRM Research行業(yè)投資、BlackOcean流動性及暗池、VRM Capital Management開放基金以及VRM Mining礦業(yè)等。
EPIK Protocol 銘識協(xié)議的目標是致力于借助區(qū)塊鏈技術(shù)打造一個去中心化的共建共享共益的安全可信知識圖譜協(xié)作平臺，以極低的管理成本組織全球知識社區(qū)用戶共同協(xié)作，將人類各領(lǐng)域知識轉(zhuǎn)化為知識圖譜永久保存，開闊AI的認知，推動認知智能時代的到來。
Wicrypt 提供基于區(qū)塊鏈的WiFi共享服務(wù)，允許訂戶通過與付費用戶共享移動數(shù)據(jù)賺錢，現(xiàn)已在Google Play和App Store中提供。Wicrypt在參加由尼日利亞通信委員會組織的創(chuàng)新競賽的25家科技公司中排名第二，將獲得一筆價值200萬奈拉的資助。
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